Новый продукт компании: Организация привлечения инвестиций в капитал предприятий
28 мая 2020
Организация привлечения инвестиций в капитал предприятий
ИК ЮНИТЕР в постоянном и регулярном режиме выстроена коммуникация с 10+ активными инвесторами, которые готовы в текущих условиях инвестировать в капитал средних и крупных частных белорусских компаний. Локальное присутствие в Беларуси позволяет иметь глубокое понимание специфики белорусского бизнеса и оказывать оперативную поддержку своим клиентам. Благодаря альянсу с Rothschild, Юнитер имеет международную экспертизу и доступ к международной сети инвесторов через партнерскую сеть.
Содержание:
АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
Резкое изменение макросреды и негативные эффекты на бизнес:
- Нарушение цепочек поставок и сбой логистических процессов
- Падение спроса в ряде отраслей, которые уже существенно отражаются на операционной деятельности. Список отраслей постоянно растет: туризм, перевозки, общепит и массовые мероприятия, гостиницы и т.д.
- Риски текущей ликвидности и устойчивости свободного денежного потока бизнеса
- Неопределенность с точки зрения сроков и масштаба эффекта
- Макроэкономические, курсовые и кредитные риски
СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
Новые вливания в капитал как привлекательный инструмент стабилизации бизнеса
- Ужесточение доступа к новым источникам банковского финансирования в условиях кассовых разрывов и необходимости поддержки ликвидности
- Потребность докапитализации для сохранения операционной деятельности
- Потребность в облегчении долговой нагрузки и балансировки источников финансирования
- Поиск партнеров для разделения предпринимательского риска бизнеса
СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ БАНКОВ
- Необходимость взвешенной поддержки ключевых клиентов
- Снижение риск–профиля заёмщика за счет докапитализации или путем погашения части задолженности за счет вливаний нового капитала
- Необходимость обеспечения устойчивости денежных потоков клиентов для своевременного погашения задолженности перед банком
ИК ЮНИТЕР в постоянном и регулярном режиме выстроена коммуникация с 10+ активными инвесторами, которые готовы в текущих условиях инвестировать в капитал средних и крупных частных белорусских компаний.
1 - 20 млн USD. Сумма инвестиций в одну инвестиционную сделку от одного инвестора.
ДОСТУПНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- Новые инвестиции в капитал (вклад уставный фонд либо финансирование в форме необеспеченных займов с получение доли / акций компании) с получением контрольного / неконтрольного владения;
- Выкуп существующих долей: контрольные / неконтрольные доли владения;
- Заемное финансирование под обеспечение: обычно условия более гибкие, нежели сделки с банковским финансированием;
- Выкуп облигаций.
ВАРИАНТЫ СДЕЛОК
- Финансирование в рамках реструктуризации / рефинансирования банковской задолженности;
- Вливания в капитал в случаях, когда другие источники финансирования (напр., банковский кредит) недоступны либо ограничены по разным причинам;
- Приобретение бизнеса (сделки, с получением контроля);
- Финансовые инвестиции (сделки, с получением долей менее контрольных);
- Совместные предприятия;
- Покупка активов в рамках процедур банкротства, ликвидации.
В случае Вашей заинтересованности просим предоставить краткую информацию о Вашей Компании и о потребности в инвестициях для предварительной инвестиционной оценки на предмет заинтересованности со стороны инвесторов.
Необходимая информация
- Специализация, список продуктов / услуг
- Объемы бизнеса: выручка по основным направлениям (за последние 2-3 года, 2020 год)
- Положение на рынке: доля на целевых рынках (по направлениям бизнеса), список конкурентов с указанием долей (укрупненно, оценочно)
- Основные конкурентные преимущества бизнеса: кратко
- Размер прибыли (убытка) или EBITDA за последние 2-3 года, ожидаемая прибыль (убыток) / EBITDA 2020 года
- Цель привлечения инвестиций, объем потребности в инвестициях, возможная форма инвестиционной сделки
- Размер задолженности бизнеса на момент инвестиционной сделки, по результатам сделки
- Ожидаемый результат инвестиций для бизнеса: прогноз выручки, прибыли, EBITDA
Информация может быть предоставлена в любом виде, включая в рамках видео или телефонного звонка.
В случае необходимости, с целью обеспечения конфиденциальности информации, можно подписать соответствующее Соглашение о конфиденциальности.
В случае необходимости, с целью обеспечения конфиденциальности информации, можно подписать соответствующее Соглашение о конфиденциальности.
В течение 2-3 дней после получения информации мы вернемся к Вам с планом дальнейших шагов и возможными вариантами инвестиций.
ПОДХОДЫ ИНВЕСТОРОВ К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ
Основные требования
- доходность на вложенный инвестором капитал не менее 15%-25% годовых;
- четкая и понятная форма получения инвестиционного дохода;
- понимание и раскрытие рисков;
- получение Инвестором полномочий при принятии решений.
Размер инвестиций
- Размер инвестиций со стороны одного инвестора: не менее 1 млн долл. США
Оценка стоимости бизнеса
- Подход к оценке стоимости бизнеса: оценка бизнеса основана на возможности получения инвестором целевой доходности на вложенный им капитал не менее 15-25% годовых.
Список приоритетных отраслей (у каждого инвестора свои приоритеты)
- деревообработка;
- технологии (IT и связанные с ними технологии, biotech, производство оборудования, приборов, новые материалы);
- e-commerce и связанные отрасли;
- отрасли, имеющие отношение к охране окружающей среды, переработке отходов;
- пищевая промышленность;
- строительные материалы;
- коммерческая недвижимость;
- услуги населению и бизнесу;
- традиционные отрасли (машиностроение, химия и подобн.);
- финансовый сектор.
Подробнее по нашей компетенции в М&A и привлечении финансирования
Последние новости
13 января 2025
24 декабря 2024
27 января 2023
3 января 2023
23 декабря 2022
