Реструктуризация долгов
ИК Юнитер активно участвует в Беларуси проектах по реструктуризации задолженности как частных, так и государственных компаний. Наша команда имеет опыт реструктуризации задолженности как перед локальными, так и международными банками.
Корпоративная презентация
Реструктуризация задолженности сложный, но необходимый процесс, позволяющий компании (частной или государственной формы собственности) сосредоточится на будущем развитии и принять правильное решение.
Реструктуризация требует взвешенного и практико-ориентированного подхода решения вопросов долгов и одновременно прогноза своего развития в будущем.
Специалисты ИК ЮНИТЕР в процессе оказания услуг по реструктуризации задолженности готовят обоснованный план-прогноз решения вопросов реструктуризации, проводит переговоры со всеми заинтересованными сторонами для достижения консенсуса и разрешения проблем. В итоге собственник получает в свое распоряжение комплексный финансовый документ (детальная финансовая модель прогноза финансово-хозяйственной деятельности), анализ рынка, в рамках которого функционирует организация.
280
+
млн. долл. США
Объем реструктуризированной задолженности
Пионеры
крупных проектов
Участие в пилотном проекте ЕБРР
Подход к оказанию услуг
Нацеленность на решение и результат
Структурирование процесса и ориентация на успешное решение
Постоянное взаимодействие со всеми сторонами в процессе реструктуризации
Обеспечение процесса реструктуризации качественным финансовым консалтингом
Преимущества для наших клиентов
Уникальный опыт по реструктуризации в Беларуси – сопровождение
в качестве финансового консультанта крупнейших, в том числе,
пилотных проектов для Беларуси.
Успешная реализация комплексных проектов, сочетающих элементы
M&A и долгового консультирования: одновременное сопровождение
двух процессов - привлечение инвестора в бизнес и реструктуризация
перед банками.
Работа с несколькими банками одновременно, включая
международные банки и финансовые институты.
Опыт реализации проектов совместно с независимыми отраслевыми
экспертами локального и международного уровня.
Услуги и решаемые задачи
Долговое финансирование и реструктуризация на стороне заемщика:
- Разработка предложения по реструктуризации и консультирование по разработке/обновлению бизнес-плана и финансовой модели заёмщика.
- Определение вариантов реструктуризации задолженности и их оценка.
- Сопровождение заемщика при переговорах с банками.
- Разработка план-графика и имплементация реструктуризации задолженности перед банками (локальными, международными, синдикатами).
- Мониторинг финансового состояния заёмщика в соответствии с условиями реструктуризации и последующее сопровождение клиента в реструктуризации.
Реструктуризация на стороне банков:
- Анализ финансовой модели/ бизнес-плана заемщика и выработка различных сценариев по возврату задолженности.
- Определение наиболее реалистичного и приемлемого варианта.
- Контроль за выполнение выработанных требований/ковенант заемщиком.
Ключевые сделки и проекты
