Реструктуризация долгов

ИК Юнитер активно участвует в Беларуси проектах по реструктуризации задолженности как частных, так и государственных компаний. Наша команда имеет опыт реструктуризации задолженности как перед локальными, так и международными банками. 
Корпоративная презентация
Реструктуризация задолженности сложный, но необходимый процесс, позволяющий компании (частной или государственной формы собственности) сосредоточится на будущем развитии и принять правильное решение. 

Реструктуризация требует взвешенного и практико-ориентированного подхода решения вопросов долгов и одновременно прогноза своего развития в будущем.

Специалисты ИК ЮНИТЕР в процессе оказания услуг по реструктуризации задолженности готовят обоснованный план-прогноз решения вопросов реструктуризации, проводит переговоры со всеми заинтересованными сторонами для достижения консенсуса и разрешения проблем. В итоге собственник получает в свое распоряжение комплексный финансовый документ (детальная финансовая модель прогноза финансово-хозяйственной деятельности), анализ рынка, в рамках которого функционирует организация.

280
+
млн. долл. США
Объем реструктуризированной задолженности
Пионеры

крупных проектов
Участие в пилотном проекте ЕБРР

Подход к оказанию услуг
Нацеленность на решение и результат
Структурирование процесса и ориентация на успешное решение
Постоянное взаимодействие со всеми сторонами в процессе реструктуризации
Обеспечение процесса реструктуризации качественным финансовым консалтингом

Преимущества для наших клиентов
Уникальный опыт по реструктуризации в Беларуси – сопровождение в качестве финансового консультанта крупнейших, в том числе, пилотных проектов для Беларуси.
Успешная реализация комплексных проектов, сочетающих элементы M&A и долгового консультирования: одновременное сопровождение двух процессов - привлечение инвестора в бизнес и реструктуризация перед банками.
Работа с несколькими банками одновременно, включая международные банки и финансовые институты.
Опыт реализации проектов совместно с независимыми отраслевыми экспертами локального и международного уровня.

Услуги и решаемые задачи

Долговое финансирование и реструктуризация на стороне заемщика:

  • Разработка предложения по реструктуризации и консультирование по разработке/обновлению бизнес-плана и финансовой модели заёмщика.
  • Определение вариантов реструктуризации задолженности и их оценка.
  • Сопровождение заемщика при переговорах с банками.
  • Разработка план-графика и имплементация реструктуризации задолженности перед банками (локальными, международными, синдикатами).
  • Мониторинг финансового состояния заёмщика в соответствии с условиями реструктуризации и последующее сопровождение клиента в реструктуризации.

Реструктуризация на стороне банков:

  • Анализ финансовой модели/ бизнес-плана заемщика и выработка различных сценариев по возврату задолженности.
  • Определение наиболее реалистичного и приемлемого варианта.
  • Контроль за выполнение выработанных требований/ковенант заемщиком.
Вас проконсультирует:
Врублевская Виолетта
Начальник отдела инвестиционного банкинга

Ключевые сделки и проекты
Реструктуризация проблемной задолженности (около 30 млн. долл.) государственного предприятия – ОАО «Гомельхлебпром», при поддержке ЕБРР.
Реструктуризация проблемной задолженности (около 30 млн. долл.) государственного предприятия – ОАО «Гомельхлебпром», при поддержке ЕБРР.
Реструктуризация задолженности крупного объекта недвижимости в г. Минске (свыше 100 млн. долл.).
Реструктуризация задолженности  Группы Алютех перед банками  как часть подготовки привлечения крупного иностранного инвестора в бизнес. Вход иностранного инвестора сопровождался единовременным погашением всей задолженности перед банками совместно с Rothschild.