М&A и привлечение финансирования
Инвестиционная компания ЮНИТЕР является основоположником и лидером на рынке финансового и инвестиционного консультирования в Беларуси. Мы предоставляем клиентам наилучшие решения, максимально учитывающие локальную специфику Беларуси и ориентированные на конечный результат для Клиента.
Корпоративная презентация
Многие из сделок, в которых участвовала ИК ЮНИТЕР в Беларуси, являлись наиболее крупными, комплексными и определяющими для соответствующих отраслей.
В рамках сделок и как отдельные задачи на стороне Продавца/Покупателя мы оказываем услуги по проведению комплексной финансовой и коммерческой проверки (Due Diligence). Наша работа в первую очередь фокусируется на определении рисков и их влияния на стоимость и переговорную позицию сторон. Более 15 проектов с белорусскими и иностранными компаниями, включая проведение инженерной и технологической проверки с привлечением экспертных команд - в таких отраслях, как ИТ, деревообработка, коммерческая недвижимость, строительные материалы, машиностроение и пр. > 20
сделок/ проектов
по привлечению финансирования/капитала в страну
> 600
млн. долл. США
общая сумма
Подход к оказанию услуг
Сотрудничество с фондами прямых инвестиций, международными консультантами и инвестиционными банками (Rothschild, Unicredit, EP)
Сотрудничество с международными финансовыми институтами (EBRD, WB, IFC и др.)
Консультирование по локальным и международным сделкам
Использование лучших практик и подходов, приобретенных в процессе оказания услуг совместно с международными компаниями и организациями
Преимущества для наших клиентов
Альянс с международным инвестиционным банком Rothschild Global Advisory. Признанный лидер на рынке М&А (Thomson Reuter League Tables 2013).
Глубокое понимание белорусского рынка (знание специфики отраслей и рынков) и прочные связи в регионе (наработанная контактная база инвесторов).
Применение международных стандартов в работе: The FASTStandard, UNIDO Standards, ICC/ESOMAR International Code, ТАСИС.
Опыт реализации проектов совместно с независимыми отраслевыми экспертами локального и международного уровня.
Услуги и решаемые задачи
Инвестиционный банкинг:
- сделки слияния и поглощения, стратегическое консультирование;
- продажа бизнеса или активов;
- привлечение финансирования;
- трансграничные сделки;
- сопровождение белорусских компаний по покупке бизнеса за рубежом;
- совместные предприятия и стратегические альянсы;
- приватизация;
- реорганизация и вопросы корпоративного управления;
- организация выхода на международные рынки капитала (выпуск облигаций на иностранных рынках, IPO).
Долговое финансирование:
- организация привлечения долгового финансирования (банковские инструменты, фонды, облигации);
- организация привлечения финансирования от международных финансовых институтов.
Проведение Due Diligence:
- проведение комплексного финансового, коммерческого и операционного анализа объекта сделки (Due Diligence);
- привлечение экспертных команд и координация проведения инженерной и технологической проверки.
Ключевые сделки и проекты
