М&A и привлечение финансирования

Инвестиционная компания ЮНИТЕР является основоположником и лидером на рынке финансового и инвестиционного консультирования в Беларуси. Мы предоставляем клиентам наилучшие решения, максимально учитывающие локальную специфику Беларуси и ориентированные на конечный результат для Клиента.
Корпоративная презентация
Многие из сделок, в которых участвовала ИК ЮНИТЕР в Беларуси, являлись наиболее крупными, комплексными и определяющими для соответствующих отраслей. 
В рамках сделок и как отдельные задачи на стороне Продавца/Покупателя мы оказываем услуги по проведению комплексной финансовой и коммерческой проверки (Due Diligence). Наша работа в первую очередь фокусируется на определении рисков и их влияния на стоимость и переговорную позицию сторон. Более 15 проектов с белорусскими и иностранными компаниями, включая проведение инженерной и технологической проверки с привлечением экспертных команд - в таких отраслях, как ИТ, деревообработка, коммерческая недвижимость, строительные материалы, машиностроение и пр.
> 20
сделок/ проектов
по привлечению финансирования/капитала в страну
> 600

млн. долл. США
общая сумма

Подход к оказанию услуг
Сотрудничество с ведущими фондами прямых инвестиций, лидирующими международными консультантами и инвестиционными банками (Rothschild, Unicredit, EPC, Baker McKenzie)
Сотрудничество с ведущими международными финансовыми институтами (EBRD, WB, IFC и др.)
Консультирование по локальным и международным сделкам
Использование лучших практик и подходов, приобретенных в процессе оказания услуг совместно с международными инвестиционными банками и финансовыми институтами

Преимущества для наших клиентов
Альянс с международным инвестиционным банком Rothschild Global Advisory. Признанный лидер на рынке М&А (Thomson Reuter League Tables 2013).
Глубокое понимание белорусского рынка (знание специфики отраслей и рынков) и прочные связи в регионе (наработанная контактная база инвесторов).
Применение международных стандартов в работе: The FASTStandard, UNIDO Standards, ICC/ESOMAR International Code, ТАСИС.
Опыт реализации проектов совместно с независимыми отраслевыми экспертами локального и международного уровня.

Услуги и решаемые задачи

Инвестиционный банкинг:

  • сделки слияния и поглощения, стратегическое консультирование;
  • продажа бизнеса или активов;
  • привлечение финансирования;
  • трансграничные сделки;
  • сопровождение белорусских компаний по покупке бизнеса за рубежом;
  • совместные предприятия и стратегические альянсы;
  • приватизация;
  • реорганизация и вопросы корпоративного управления;
  • организация выхода на международные рынки капитала (выпуск облигаций на иностранных рынках, IPO).

Долговое финансирование:

  • организация привлечения долгового финансирования (банковские инструменты, фонды, облигации);
  • организация привлечения финансирования от международных финансовых институтов.

Проведение Due Diligence:

  • проведение комплексного финансового, коммерческого и операционного анализа объекта сделки (Due Diligence);
  • привлечение экспертных команд и координация проведения инженерной и технологической проверки.
Вас проконсультирует:
Врублевская Виолетта
Начальник отдела инвестиционного банкинга

Ключевые сделки и проекты
Сопровождение сделки слияния и поглощения (ГРУППА АЛЮТЕХ и Группа Hörmann), переговоры с банками.
Привлечение финансирования Европейского банка реконструкции и развития на развитие частной компании Чистый берег (инвестиции - 5 млн. Евро).
Содействие в процессе реструктуризации задолженности и привлечений иностранных инвестиций в один из крупнейших незавершенных проектов коммерческой недвижимости (стоимостью более 100 млн. долл. США) в Беларуси для БПС-Сбербанк.
Содействие в процессе реструктуризации задолженности и привлечений иностранных инвестиций в один из крупнейших незавершенных проектов коммерческой недвижимости (стоимостью более 100 млн. долл. США) в Беларуси для БПС-Сбербанк.
Сделка по продаже профессионального участника рынка ценных бумаг Беларуси иностранному инвестору.
Привлечение иностранных инвестиций в развитие крупного проекта коммерческой недвижимости.